Waarom is wijn de perfecte investering?

Zet jezelf in een sterke positie als een crisis toeslaat

De financiële crisis is het perfecte voorbeeld van de veerkracht die wijninvesteringen tonen tijdens crises en moeilijke tijden. Van november 2007 tot februari 2009 verloor de aandelenmarkt bijna de helft van zijn waarde¹,
terwijl de prijs van wijn zich totaal anders gedroeg. Die stagneerde namelijk slechts na een periode van stijging. In het slechtste geval daalde Champagne met slechts 3,3% na de val van Lehman Brothers, en Bourgogne daalde met slechts 0,9%.

Ter vergelijking: het duurde vier jaar vanaf het dieptepunt van de financiële crisis voordat de aandelenmarkt weer terug was op het niveau van voor de crisis².

De coronapandemie is eveneens een goed voorbeeld van wijn als een krachtig actief wanneer de crisis toeslaat. Ook de aandelenmarkt kwam relatief goed door de coronacrisis, maar dat was grotendeels te danken aan een wereldwijde, soepele monetaire politiek en het feit dat centrale banken, gesteund door politieke interventie, het bedrijfsleven en de markt in het algemeen overeind hebben gehouden. Dat is echter lang niet gegarandeerd bij de volgende “zwarte zwaan”-gebeurtenis.

Wijn als investering levert daarmee niet alleen een hoger rendement op dan aandelen op de lange termijn, maar is ook bijzonder crisisbestendig.

Historisch gezien heeft wijn hoge rendementen opgeleverd in goede tijden en het kapitaal behouden in slechte tijden. Ondanks het lage risico heeft wijn de afgelopen 18 jaar beter gepresteerd dan aandelen.

Wijn kan daarom uitstekend dienen als een laagrisico-element binnen een investeringsportefeuille, net als obligaties en andere kapitaalbehoudende activa, en kan bijdragen aan risicospreiding én het verhogen van het rendement.

Historisch gezien is wijn de beste investering

Wijn is de perfecte investering omdat het risico aanzienlijk lager is in vergelijking met aandelen. Terwijl aandelen de ene dag kunnen stijgen en de volgende dag kunnen dalen, levert wijn jaar na jaar stabiele rendementen. Zelfs tijdens een historisch zware correctie blijft wijn een aantrekkelijke belegging. Sinds 2004 heeft Bourgogne 578,5%¹ en Champagne 441,5%² opgeleverd, terwijl over dezelfde periode aandelen met een rendement van 473,5%³ sterke rendementen hebben behaald, maar met aanzienlijk meer onzekerheid en volatiliteit. Over het geheel genomen is wijn een betere, veiligere en stabielere investering.